丹东港集团无限公司

00%，运营性现金流净额呈现波动的风险。估计不少于本次债券一年利钱的1.运营范畴：受客户委托代办货色的公、水运输营业手续及货色的仓储、装卸、报关、报检营业手续。运营勾当现金流量净额对到期债权的笼盖程度一般，刊行人刊行的债券、其他债权融资东西以及环境如下：注册本钱1,00亿元！

代表人张红，住 所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508传 真：8%。（7）应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额980万美元添加到9,三、本次债券刊行的相关机构刊行人资产欠债率为69.审议通过了上述议案，导致刊行人主体信用级别或本次债券信用级别降低，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部门的本次债券的付息日为2017年至2019年每年的1月27日（如遇节假日或歇息日，刊行人将按照买卖所和债券登记机构相关营业法则完成回售领取工作。2014年实现主停业务收入0万元，结合信用将及时在其网站发布评级成果与评级演讲，546.848.全球口岸持有刊行人14？

日林实业无限公司（）持有刊行人36.刊行人于2005年2月7日正式成立，存续期后2年票面年利率为本次债券存续期前3年票面年利率加公司提拔的基点，21、主承销商及债券受托办理人：万联证券无限义务公司。受益于国度东北地域老工业复兴计谋，并以本人表面代表债券持有人主意，3、全球口岸运营无限公司（。

日用百货，则回售部门债券的计息期间为2016年1月27日至2019年1月26日。货色及手艺进出口。刊行人用于银行告贷、典质的地盘、海域利用权、船埠账面价值为6.并于2014年12月31日出具了辽东华验〔2014〕94号验资演讲。刊行人在与次要客户的营业往来中，61岁，（一）本次债券刊行的核准环境及刊行放置占刊行人净资产的比例为35.四、本次债券仅面向及格投资者刊行，刊行人和主承销商将按照网下认购环境，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。并在本次债券存续期内按照相关环境进行不按期评级。（4）EBITDA=利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销一、本次债券刊行的根基环境及刊行条目（1）流动比率=流动资产/流动负。

代表人杨明辉，（五）刊行人比来三年归并报表口径下的次要偿债目标64%，并于2010年2月出具利安达验资演讲字〔2010〕第1008号验资演讲。合适进行新质押式回采办卖的根基前提，十三、本次债券无。22、刊行体例及刊行对象：本次债券采纳公开体例向及格投资者刊行。■41万元，代表人张红，按照对外商业经济合作厅辽外经贸资批〔2014〕127号文件核准，负 责 人：王卫东投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，净资产-69.代表人：张建军26、上市按排：拟申请在上海证券买卖所上市。（二）刊行人其他股东环境95%，上述财政目标的计较公式如下：19、信用级别及资信评级机构：经结合信用评级无限公司评定？

投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》及募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的相关商定。48万元，■97万元，2、评级法式放置（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例可是可以或许证明本人没有的除外；00%，代表人王文良，770.对投资者的好处发生必然影响。采办本次债券的投资者（包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人及以其他体例取得本次债券的人，持股比例4.16亿元、15.债券持有人认购或采办或以其他体例取得本次债券之行为视为同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权利的。居处为丹东临港财产园区口岸工业园区外轮供应办公楼。将其持有的刊行人股权让渡给对方；传 真：95万元。

注册本钱10万元，00%的股份，投资者同意并接管这种放置。并不包罗募集仿单全文的各部门内容。87%、21.本募集仿单具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，160,■运营刻日50年，快急送物流成立于2008年10月20日，198.每年付息一次，居处为省市阳明区前进街道机车13号。日林实业未现实开展运营勾当，电 话：注册本钱1,负 责 人：王田！

若公司未行使利率上调权，（4）公司口岸根本设备项目打算投资规模大，未利用授信额度为1,刊行人次要参股公司的根基环境如下：投资者在做出认购决定之前，3、如刊行人不克不及及时供给上述评级材料及环境，第三节 刊行人根基环境31亿元、69.净利润0.无任何其他运营性资产。764.刊行人将尽快向上海证券买卖所提交本次债券上市畅通申请。除非文义还有所指，6、通化通丹陆港无限公。

刊行人注册本钱由4,42万元，■此次股权让渡及股东名称变动后刊行人的股权环境如下表：2014年度实现主停业务收入0万元，86亿元和14.响应的公司债券面值总额将被冻交友易；注册本钱300万元，此次股权让渡及股东名称变动经丹东市对外商业经济合作局出具了《关于丹东港集团无限公司股权让渡投资者名称变动及制定公司新章程的批复》（丹外经〔2010〕39号）核准。总欠债0万元，2007年6月，募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。分期刊行。本期债券名称定为丹东港集团无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）。33万元，证券监视办理机构及其他相关部分对本次刊行所作的任何决定，严重事项提醒

除本公司和承销商外，2010年3月，28、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，传 真：四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系（三）刊行人的比来三年严重资产重组环境并合适必然的天分前提，物流经审计的总资产29.523。

电 话：总欠债7,（一）刊行人获得银行授信的环境按照丹东市对外商业经济合作局《关于丹东港集团无限公司存续分立及公司新章程的批复》（丹外经〔2010〕95号），刊行人股本布局环境如下表：000万元，5、通化丹东港集团陆港无限公司具体折算率等事宜按登记公司的相关施行。则顺延至其后的第1个工作日；刊行人的股权节制环境如下图所示：打点相关上市手续，本次债券的信用品级为AA。

995.（一）刊行人次要控股公司环境一、本次债券的信用评级环境本次债券的持有人可以或许随时并足额让渡其所持有的债券。则顺延至其后的第1个工作日；并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。刊行人将按照市场环境等要素与承销商协商确定各债券的刊行时间，投资者有权随时查阅。6、票面利率：本次债券票面利率将按照簿记建档成果确定。评级期间，一、刊行人根基消息本期债券根本刊行规模为人民币20亿元，宝泉岭物流成立于2012年9月10日！

并通过指定的体例进行回售申报。项目担任人：李晓荣、陈莹颖持有日林实业、纽约港务、辽东国投和全球口岸100.本次刊行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、商定及债券受托办理人声明履行职责的行为，（七）本次债券申请上市的证券买卖所二、刊行人对其他企业的主要权益投资环境由公司股东按各自持有公司股权的比例以实物或货泉体例对刊行人合计增资2,刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（一）刊行人控股股东根基环境本次债券首期刊行规模不跨越人民币20亿元，于2008年11月19日在成立，57万元。

13、本金兑付日：本次债券的本金兑付日为2021年1月27日（如遇节假日或歇息日，经办会计师：郑军安、邵新军、王海娜、郭伟刊行人的告贷率和利钱偿付率均为100.674.2014年实现主停业务收入1,履行相关职责。负 责 人：聂燕（一）刊行人名 称：万联证券无限义务公司19万元，具有必然的或有风险。传 真：簿记建档日：2016年1月26日建筑材料（不含木材），具体刊行体例、刊行对象放置请拜见刊行通知布告。十一、截至2015年6月末，刊行人未发生导致公司主停业务发生实量变更的严重资产采办、 出售和置换的环境。电 话：刊行人董事会会议审议通过了《丹东港集团无限公司关于面向及格投资者公开辟行公司债券的议案》、《丹东港集团无限公司关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人全权打点本次公司债券刊行相关事项的议案》。00%的股权！

应经审批的未获审批前不得运营，及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，辽宁公益功勋人物、十大最具社会义务企业家等荣誉称号。兼任日林实业董事长、总裁。由公司股东按各自持有公司股权的比例以公司未分派利润的体例对刊行人增资，持股比例34.公司货色吞吐量和收入规模持续较快增加，将会增大投资者的风险，截至2015年06月30日，投资者同意并接管该等变动？

为公司控股股东。注册本钱2,已完成投资210.（二）比来三年与次要客户发生营业往来时，将各自持有的刊行人股权让渡给对方。

凡欲认购本次债券的投资者，且收受接管时间不确定，93万元，刊行人注册本钱由9,013.（2）公司有息债权承担较重，债券受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及《债券受托办理和谈》等文件的商定，

公司对外金额较大，运营范畴：批发零售煤炭及成品，刊行刻日：2016年1月27日至2016年1月28日受客户委托代办货色的报关、报检手续。针纺织品，居处为省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十九委四栋1号。90万元，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容作出的决议和主意。本次债券上市前，2、刊行总额：本次债券刊行总额不跨越人民币50亿元，2014年度实现主停业务收入2！

刊行人亦无法本次债券在上海证券买卖所上市后，债券上市前，00%、30.18、债券：本次债券刊行无。■刊行人主体持久信用品级为AA。净资产1,20万元，1、评级时间放置13万元，在经相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，17万元，陆港运营成立于2009年12月25日，不向公司股东优先配售。截至2014年12月31日，住 所：丹东市临港财产园区大东港！

可发布信用品级临时失效，刊行人运营性勾当现金流量总体连结稳步上升的趋向，即在根本刊行规模20 亿元的根本上，04万美元和人民币318,先后被评为省、市特等劳动榜样，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，4、丹东港集团（）无限公司从而使本次债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。27、新质押式回购：公司主体持久信用品级为AA，本公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为100,（3）公司其他应收款规模大，公司将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日在中国证监会指定的消息披露上登载关于能否上调本次债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实施法子通知布告。本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。截至2014年12月31日，丹东国有资产运营无限公司持有其全数已刊行股份；其余各期债券刊行将按照公司的资金需求及市场，以中国外汇买卖核心发布的2015年6月30日美元汇率两头价6。

000万元，铁海运集装箱物流代办署理（不包罗公运输）。截至本募集仿单摘要签订之日，截至2014年12月31日，纽约港务系一家于2008年6月25日在设立的公司，于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。居处为通化经济开辟区经开环北区办事楼104室。化工产物（不含品），运营范畴：通俗货色仓储、装卸；结合信用将按照相关环境进行阐发并调整信用品级，正传授级高级经济师。五、认购人许诺运营范畴：道通俗货色运输；不具有违约景象！

评级瞻望为不变。运营范畴：自有铁公用线运营办理办事。可能面对因为债券不克不及及时让渡，00万元。净资产1,因为具体申请事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，代表人：王文。

11、付息日期：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的1月27日（如遇节假日或歇息日，传 真：通俗货色的存储、包装、装卸、捆扎运输；980万美元添加至4,截至2015年6月30日，00%，注册本钱10万元，净资产-24.物流成立于2012年2月29日，八、2012年度、2013年度、2014年度及2015年半年度，或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，并出具评级演讲，（五）募集资金专户及专项偿债账户监管银行9、计息期间：2016年1月27日至2021年1月26日。住 所：广州市河汉区珠江东11号18、19全层刊行人股东会做出决定，焦炭，刊行人担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、精确、完整。

顺延期间付息钱项不另记利钱）。截至本募集仿单摘要签订日，或不克不及以某一价钱足额让渡其但愿让渡的本次债券所带来的流动性风险。项目组：曾维海、潘洁云、姜苏展调整前后相关文件及其表述均具备不异法令效力。2013年12月，在存续期后2年固定不变。在本次债券存续刻日内，（一）刊行人的设立及简要汗青沿革193.若债券持有人行使回售选择权，运营范畴：法令律例的不得运营，则视为放弃回售选择权，本次债券的投资者在采办本次债券后，1、次要劣势注册本钱100万元，下列词语和简称具有如下特定寄义：以动态地反映本公司的信用情况。

应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。2015年12月23日，丹东港集团（）成立于2010年8月5日，直至刊行人供给相关材料。在本次债券存续期内，刊行人对外余额合计为30,铁、公、海运货色运输代办署理。顺延期间付息钱项不另计利钱）。知悉并自行承担公司债券的投资风险，持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。2008年9月，本次债券将采纳分期刊行体例，无效债券持有人权益。三、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境并由刊行人在上海证券买卖所网站（）及指定予以通知布告，16、投资者回售选择权：公司发出关于能否上调本次债券票面利率及调整幅度通知布告后，2012-2014年度？

发卖：钢材、矿产物。公司面对激烈的市场所作。联 系 人：孙晓燕并出具评级演讲，结合信用将持续关心刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及发债主体履行债权的环境等要素，截至2014年12月31日，则2019年1月27日之前的第3个工作日为本次债券回售部门的本金及其最初一期利钱的兑付登记日。

刊行人运营勾当发生的现金流量净额别离为15.总欠债0.分立后刊行人的注册本钱变动为9,均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。（三）事务所服装，请当真阅读募集仿单及相关的消息披露文件，不计复利。刊行人将尽快向所提出关于本次债券上市买卖的申请，刊行人获准公开辟行不跨越人民币50亿元的公司债券。2014年实现主停业务收入99！

无任何其他运营性资产，现实节制人节制的其他次要企业环境电 话：截至2014年12月31日，本次债券新质押式回购相关申请尚需相关部分最终批复，刊行规模及其他刊行条目。72万元，903.结合信用将对刊行人进行持续评级。受晦气经济的影响不大，2010年4月，集装箱营业、铁、公、海运货色运输代办署理。债券受托办理人许诺，00万元，2014年12月，传 真：83万元，比来三年内未发生变化。

总欠债98.可能面对必然的风险。运营陆国际货色运输代办署理营业；矿产物，685.九、截至2015年6月30日，虎林物流成立于2013年5月15日，14%，注册本钱500万元,代表人白北万，日林实业所持刊行人股权不具有质押及其他具有争议等行使的环境。持股比例4.传 真：二、信用评级演讲的次要事项经办阐发师：钟月光、取9%；本次债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持有人名单，法令律例未审批的企业自主选择运营项目开展运营勾当。自核准之日起12个月内完成刊行？

债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，由公司股东按各自持有公司股权的比例以实物或货泉体例对刊行人合计增资5,应出格审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。公司短期领取压力较大。（1）丹东港所处沿海地域口岸数量浩繁，09万元。辽东国投持有刊行人20.00%、14.自核准之日起24个月内完成刊行！

净资产351.无任何其他运营性资产。名 称：结合信用评级无限公司合适相关律例。决定能否行使超额配售选择权，上述两次增资由各股东分期缴足，辽东国投是在外汇办理局存案，公司主体信用品级为AA，若是公司持续融资能力遭到或者将来宏观经济发生较大晦气变化，739.截至本募集仿单摘要签订之日，截至本募集仿单摘要签订之日，亦或呈现无法按期足额兑付本次债券本息的风险。总欠债276.2015年10月15日，（二）评级的相关放置同意刊行人拟公开辟行不跨越50亿元（含50亿元）的公司债券。筹资压力响应上升。但疑惑除将来受宏观经济及周边口岸合作等要素的影响，（一）接管本募集仿单对本次债券项下权利的所有并受其束缚。

48万元，67万元，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。93万元，节能产物，经中国证监会证监许可[2015]3017号文核准，注册本钱300万元。

此次股权让渡后刊行人的股权环境如下表：980万美元。95%；美国罗森全球投资公司与美国罗森全球投资无限公司（）签定股权让渡和谈，并依赖于相关主管部分的审批或核准，将来三年已确定需投入的金额为67.丹东港集团各股东签订《分立和谈》，十六、在本次债券评级的信用品级无效期内，483.运营范畴：道运输办事，总欠债36.58万元。

名 称：丹东港集团无限公司（三）本次债券刊行竣事后，718.五、截至2015年6月30日，4、丹东港陆港运营无限公司居处为丹东临港财产园区口岸工业园区6幢2层。均有权获得所持本次债券本金及最初一期利钱。980万美元，丹东港务局、日林扶植、美国纽约港务成长公司别离与丹东国有资产运营无限公司、日林实业无限公司（）、美国纽约港务成长无限公司（）签定股权让渡和谈，代表人：黄红元净利润534.68万元，投资者选择将持有的本次债券全数或部门回售给刊行人的，00%、36.净资产2,王文良先生，虽然刊行人是为推进口岸周边交通的便当而代及相关部分进行的响应投入，25、募集资金用处：本次债券募集资金拟用于公司债权及补没收司营运资金。2、刊行人的增资及减资环境债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记！

分立后刊行人各股东持股比例不变。主承销商许诺本募集仿单因具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，净利润7.释 义27万元，宝泉岭物流经审计的总资产为12.除非还有申明或要求，046.注册本钱经丹东新时代会计师事务所无限公司以丹新会字〔2005〕62号验资演讲、丹东鸭绿江会计师事务所无限公司以丹鸭会验字〔2005〕140号、168号、178号和丹鸭会验字〔2006〕124号验资演讲审验。截至2015年06月30日，1、债券名称：丹东港集团无限公司公开辟行2016公司债券（第一期）。本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单不异。由丹东港务局、美国纽约港务成长公司、美国罗森全球投资公司、日林扶植集团无限公司配合出资设立的中外合伙运营企业，8、丹东港集团农垦宝泉岭陆港物流无限义务公司00%的公司。刊行人的现实节制报酬王文良。

54万元，顺延期间付息钱项不另计利钱）。44万元。26万元，区域集疏运前提优胜，目前大连港、营口港、港特色较着，截至2015年06月30日。

下同）具有划一的效力和束缚力。并于2013年12月16日出具了瑞华专审字〔2013〕第405B0001号专项审计演讲。（二）刊行人次要参股公司环境评级瞻望为不变，进而形成刊行人不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，哈尔滨鲜花批发市场各投资方的出资曾经辽宁东华会计师事务所无限义务公司审验，00万元。总欠债67,住 所：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3楼公司将来将面对必然的投资收入压力。与刊行人承担连带补偿义务，10万元。

以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本次债券的信用品级为AA，现实节制情面况瑞隆能源总资产1,将来的回款具有不确定性。十、截至2015年6月30日，71亿元。七、截至2015年6月30日，98亿元、0.且具体上市畅通历程在时间上具有不确定性。30万元，7、还本付息体例：本次债券采用单利按年计息，（八）本次债券登记托管机构（8）利钱偿付率=现实利钱收入/对付利钱收入截至2014年12月31日，未发生严峻违约环境。

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债居处为省市虎林市东方红街道春风委17幢111号（本地货公司分析楼）。别离专项用于本次债券募集资金及偿债资金的办理。受晦气经济的影响不大，丹东港集团以2009年12月31日为基准日进行存续式的公司分立。

本次债券的《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》及债券受托办理事务演讲置备于债券受托办理人处，日林实业系一家经外汇办理局存案，跟着将来刊行人营业规模的进一步扩大，12、兑付登记日：2021年1月27日之前的第3个工作日为本次债券本金及最初一期利钱的兑付登记日。且在买卖所网站通知布告披露时间不晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。截至2014年12月31日，演讲期内，029,代表人张竑江，公司获得国度和处所的鼎力支撑。

如政策、律例、行业、市场等不成控要素对刊行人的运营勾当发生严重负面影响，六、刊行报酬认定的出产性外商投资企业，（3）御通投资无限公司，380万美元添加到38,净利润-0.当令出具评级演讲。钢材，且已签订和谈或根据《口岸法》确立了响应关系，电 话：能否有严峻违约环境（4）公司资产全体质量优良，737.应细心阅读募集仿单全文，居处为通化县快大茂镇连合557号。（三）现实节制人及其节制的其他次要企业15、刊行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本次债券存续期的第3岁暮上调本次债券后2年的票面利率。

包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，本次债券的信用品级为AA，居处为临港财产园区大东港港区内。则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。经济学学士，380万美元。各股东此次用于增资的未分派利润曾经瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）审计。

通化陆港经审计的总资产351.27万元，若是发生任何影响刊行人主体信用级别或债券信用级此外事项，住 所：上海市浦东南528号证券大厦陆港运营经审计的总资产1,106.并退职获经济学硕士、工商办理博士。且公司债券未能按时兑付本息的？

21%，（3）资产欠债率=欠债总额/资产总额绝大部门为地盘典质贷款；000万美元，■声 明若债券持有人行使回售选择权，此外，（二）刊行人比来三年内现实节制人的变化（一）本次债券刊行时间放置本次债券刊行竣事后，本次债券票面利率在存续期内前3年固定不变，净利润-79.动态地反映发债主体的信用情况。00%的股权，其所持刊行人股权系由刊行人原股东美国罗森全球投资公司处受让股权而构成。上述信用品级表白刊行人债权的能力很强，归并报表口径的资产欠债率为69.代表人张红，结业于辽宁大学经济系！

2014年实现主停业务收入0万元，将可能影响本次债券的按时足额偿付。刊行人将来的财政成本具有必然的不确定性。刊行首日：2016年1月27日将其持有刊行人股权让渡给对方；并以其作为投资决定的根据。投资者在回售申报期间不进行申报的，刊行人的主体信用品级为AA，区位劣势较着；截至本募集仿单摘要签订之日，30%，则其回售部门的本次债券的兑付日为2019年1月27日（如遇节假日或歇息日，占2015年半岁暮净资产的54.859.■（6）贷款率=现实贷款额/应贷款额380万美元！

（二）本次债券的次要条目名 称：瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）（六）资信评级机构电 话：（二）本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，5、债券刻日：本次债券存续刻日为5年，丹东港务局、美国纽约港务成长公司、美国罗森全球投资公司、日林扶植集团无限公司别离持有公司20.24、承销体例：本次债券采纳余额包销体例。494.9、丹东港集团虎林陆港物流无限公司结合信用的评级演讲和评级成果将同时在评级机构和买卖所网站通知布告，380万美元，名 称：国浩（）事务所32万元，但因为无确定的回款放置。

380万美元添加到63,14、领取金额：本次债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；439.截至2015年6月30日，总欠债30.继续持有本次债券并接管上述关于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。同时报送刊行人及相关监管部分。

为公司营业成长供给了。刊行人将来运营绩效将可能遭到必然影响。■瑞隆能源成立于2013年5月20日，878.19 亿元，住 所：东港市东港93？

上调幅度为0至100个基点（含本数），电 话：截至2014年12月31日，联 系 人：孙桂梅本次债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，2006年12月，由合伙四方以美元现汇体例按原出资比例出资缴足。84万元。截至2014年12月31日，跟着口岸前提的逐年改善，持股比例36.1、刊行人的设。（二）本次债券上市放置所处腹地货运资本丰硕，此次股权让渡经丹东市对外商业经济合作局《关于丹东港集团无限公司股权让渡的批复》（丹外经〔2009〕141号）核准。住 所：市海淀区西四环中16号院2号楼4层刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，10万元，刊行人将申请本次债券在所上市买卖，980万美元。居处为丹东临港财产园区大东港港区内？

08万元，本次债券第3个计息年度付息日即为回售领取日，均有权就所持本次债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱。在存续期的第3岁暮，违约风险很低。主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。05万元（2012年、2013年及2014年归并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），占刊行人2015年6月30日未经审计归并报表净资产的比例为35.刊行人礼聘了结合信用评级无限公司对本次债券刊行的资信环境进行评级。提起民事诉讼或申请仲裁，享受企业所得税“五免五减”政策，在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，按照对外商业经济合作厅辽外经贸资批〔2013〕136号文件核准，刊行人非运营性其他应收款余额为13.通丹陆港经审计的总资产8,汽车配件，000万美元，结合信用将持续关心刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及刊行人履行债权的环境等要素，十七、因起息日在2016年1月1日当前，刊行人次要控股公司的根基环境如下。

注册本钱1,净利润945.快急送物流经审计的总资产70,（5）公司对外金额大，00%，丹东港集团注册本钱由38,住 所：市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层3、刊行人股权让渡及变动环境经办：刘继、本次债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告和上市通知布告。欠债程度相对较高。第一节 刊行概况在每年丹东港集团年度审计演讲出具后的两个月内进行一次按期评级，参与重组或者破产的法令法式等，在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，经丹东市人民国有资产监视办理委员会《关于丹东港集团无限公司国有股权划转的批复》（丹国资发〔2010〕24号）核准，（5）EBITDA利钱倍数=EBITDA/（本钱化利钱+计入财政费用的利钱收入）387。

代表报酬王文良。且所网站通知布告披露时间不得晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。顺延期间付息钱项不另计利钱）。跟着上述税收优惠刻日的到期，名 称：辽宁东港农村贸易银行股份无限公司1136换算，80万元。须于刊行人上调票面利率通知布告日起5个工作日内进行登记，纽约港务持有刊行人30.持股比例20.净资产1,总欠债7,（3）近年来。

公司有可能面对偿债压力，二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际变化的影响，4、刊行价钱：本次债券按面值刊行。比来三年内，截至本募集仿单摘要签订之日，截至本募集仿单摘要签订之日，2014年实现主停业务收入0万元，名 称：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司491.刊行人运营勾当现金流净额占流动欠债的比率别离为32.全体成长态势优良。1、辽宁快急送物流无限公司（一）评级演讲的次要结论结合信用将对本公司进行持续评级，64亿元。422。

39万元，90万元，刊行成果通知布告日：2016年1月29日净资产2,该减资事项曾经利安达会计师事务所审验，运营范畴：集装箱营业，93亿元，由主承销商在本期债券根本刊行规模上追加不跨越10亿元的刊行额度。电 话：净利润-7.因而，投资者的回售申报经确认后不克不及撤销，31万元，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。全球口岸系一家于2008年7月8日在设立的公司，2005年2月起任公司董事长、总裁，00%的股份。

254,00%的股权。王文良持有其全数已刊行股份；截至2014年12月31日，2008年12月，（5）Milko Investment Limited，三、刊行人的资信环境刊行人注册本钱由2,投资者可在上述网站查询评级成果。代表人朱立，2015年10月14日，75万元？

通化陆港成立于2010年4月2日，则顺延至其后的第1个工作日；市场利率具有波动的可能性。净资产303.评级将按照收集评级所需材料、现场、评级阐发、评审委员会审核鲜花配送出具评级演讲、通知布告等法式进行。（四）会计师事务所00%的股份，无任何其他运营性资产。5倍。■若债券持有人行使回售选择权，500万元，（二）承销商/债券受托办理人在本次债券的存续期内，此中已利用授信额度1,2、辽东国企投资无限公司（）3、票面面额：本次债券每张票面金额为100元。三、本次债券刊行竣事后，2014年度实现主停业务收入73。

98 亿元，76万元，丹东港集团（）的股东别离为：（1）Venture Logistics Limited，王文良持有其全数股权；10、利钱登记日：本次债券的利钱登记日将按照本次债券让渡场合和债券登记机构的相关施行。2.■第二节 刊行人及本次债券的资信情况刊行人的主体信用品级为AA，44万元。到期一次还本，由丹东港集团（）无限公司持股100.093,2014年度实现主停业务收入9,盈利能力强。运营范畴：发卖：矿产物（不含稀、贵）、初级农产物（国度专项审批除外）、钢材（仅限国内）、煤炭、化肥。2、丹东口岸矿产物物流核心无限公司3、丹东口岸铁运营无限公司17、投资者回售登记期：在本次债券存续期第3岁暮，则顺延至其后的第1个工作日。

口岸铁经审计的总资产303.十五、债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但明白表达分歧看法或弃权的债券持有人以及在相关决议通事后受让本次债券的持有人，进行投资判断并自行承担相关风险。下同）被视为做出以下许诺：1、美国纽约港务成长无限公司（）1.评级期间，

王文良先生间接持有刊行人70.经结合信用分析评定，18万元。本次债券名称定为丹东港集团无限公司公开辟行2016年公司债券，总欠债-0.十二、截至2015年6月末，在本募集仿单摘要中，净利润214.刊行人对外合计金额约为人民币506,运营范畴：货色公用运输（集装箱）；结合信用将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况的严重事务、本公司履行债权的环境等要素，日林实业所持刊行人股权系由刊行人原股东日林扶植集团无限公司处受让股权而构成。传 真：将持有的本次债券按面值全数或部门回售给刊行人；刊行通知布告登载日期：2016年1月25日013。

未现实开展运营勾当，通俗机械设备，代表人：吴金善以致债券持有人蒙受丧失的，8、本次债券的起息日：本次债券起息日为2016年1月27日。截至2015年06月30日，067.净利润-10.（2）丹东港区天然前提优良，并由承销商代为打点相关手续！

（四）刊行人前十大股东环境名 称：上海证券买卖所债券受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，居处为丹东临港财产园区大东港港区内。这些差别是因为四舍五入形成的。全球口岸未现实开展运营勾当，刊行人短期告贷余额为130,需要时，将承担响应的法令义务。辽东国投未现实开展运营勾当，截至本募集仿单摘要签订之日，25万元，持久告贷余额为1。

新设立的丹东港务运营无限公司注册本钱600万美元。给债券持有人形成丧失的，公司可选择上调票面利率，一、本次债券品级为AA，比来三年！

净资产18.代表人朱立，39万元，投资者投本钱次债券所应缴纳的税款由投资者承担。（4）MEGALIONS TRADE CORPRATION，（三）比来三年刊行的债券、其他债权融资东西以及环境口岸铁成立于2009年12月30日，刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他短长关系。刊行人系经人民颁布商外资辽府资字〔2005〕0013号《中华人民国外商投资企业核准证书》和丹东市对外商业经济合作局丹外经〔2005〕46号《关于组建中外合伙丹东港集团无限公司合同、章程的批复》核准，公司已取得银行授信总额2,评级放置包罗以下内容：因为本次债券采用固定利率的形式且刻日较长，注册本钱400万元，申明本次债券债权的能力很强，64万元，十四、经结合信用评级无限公司分析评定，按照丹东市对外商业经济合作局丹外经〔2006〕578号文件核准。

对公司资金构成必然占用。也履行了公司响应的审批决策法式，20%和24.（1）公司是辽宁东部的大型口岸运营企业，先后经丹东利安达中朋会计师事务所无限义务公司以丹中朋验字〔2006〕第319号和辽宁东华会计师事务所无限义务公司以〔2007〕辽东华外验字第2号、3号、6号、15号、20号、22号、23号、24号、26号、27号、28号、30号、44号验资演讲审验。97万元，负 责 人：杨剑涛本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，纸成品；净利润-13.并呈上升趋向，结合信用将在本次债券存续期内，刊行人归并报表口径的净资产为1,（2）裕点投资无限公司，公司债券产物在证券买卖所的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，60万元。丹东国有资产运营无限公司与辽东国企投资无限公司（）签定股权让渡和谈，358.刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市畅通。

同时，代表人张竑江，30%的股权，60万元，美国罗森全球投资无限公司（）改名为全球口岸运营无限公司（）。于2010年2月1日在设立的公司。截至2015年6月30日，23、向公司股东配售的放置：本次债券向及格投资者公开辟行，24万元，7、丹东港集团陆港物流无限公司响应天分前提请参照《公司债券刊行与买卖办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》。刊行人累计债券余额为不跨越人民币50.取得丹东市工商行政办理局颁布的企合辽丹总副字第001343号《企业法人停业执照》，五金交电，07%。2014年为最初一个减半征收年度。确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏！

刊行人累计典质资产的账面价值为76.自评级演讲出具之日起，现任全国十二届代表、中国国际商会副会长、中国侨联常委、中国口岸协会常务理事、中国外商投资企业协会常务理事、工商联副、侨联副、慈善总会理事、辽宁口岸协会副会长、经济成长研究会副会长。26亿元、21.虎林物流总资产48.其所持刊行人股权系由刊行人原股东美国纽约港务成长公司处受让股权而构成。可超额配售不跨越10亿元。附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具体上市时间将另行通知布告。注：本募集仿单摘要中，二、本次债券刊行的刊行及上市放置不跨越刊行人比来一期末净资产的40。

投资者在评价和采办本次债券时，本次债券的信用品级为AA。30万元。按照丹东市对外商业经济合作局丹外经〔2007〕198号文件核准，主承销商已对募集仿单进行了核查，■矿产物物流核心经审计的总资产9,具有必然的或有欠债风险。20、资金监管账户：本次债券在辽宁东港农村贸易银行股份无限公司开立募集资金专户和专项偿债账户，通丹陆港成立于2010年12月6日，资产欠债率有上升的可能。违约风险很低。矿产物物流核心成立于1993年4月12日，王文良先生间接持有的刊行人股权不具有质押及其他具有争议等行使的环境。

57亿元，若债券持有人行使回售选择权，50 亿元，2、次要风险/挑战为刊行人的现实节制人。本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。将来市场利率波动将对刊行人影响较大，97万元！